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目次
本記事の内容
本記事では、地方銀行の勘定系システムを担当するベンダを解説します。
皆さんが気になるSIerは、どれくらいの勢力を誇るのか、
皆さんの出身の地方銀行がどのSIerのシステムを使っているのか、
ぜひ確認していって下さい。
勘定系システムとは
- 個別の企業の解説でも何度も解説している、左の図を見て欲しい。金融機関のシステムのうち、預金や為替、融資を管理する「勘定系システム」が、最も重要性の高いシステムである。銀行業務の全てを支えていると言っても過言ではない。
- この「勘定系システム」は、国家的なインフラとして極めて重要性が高く、大規模な開発体制を整える必要があることから、日本でも数社しか作ることができない。まさに大手SIerの腕の見せどころと言えるシステムである。
参考資料
https://www.ctc-g.co.jp/report/column/it_system_of_bank/vol01.html
地銀勘定系システムのSIer勢力図
【地銀勘定系システムにおけるBIG4】
- NTTデータ39行。
日本IBM26行。
日立製作所15行。
BIPROGY10行。
NEC3行。
富士通2行。
SBI・フューチャー2行。 - 結論、大きな勢力を誇るSIerは以下の4つ。
■圧倒的王者NTTデータ。
■唯一対抗馬No.2の日本IBM。
■第二地銀に強い日立。
■独自路線を突き進むBIROGY - 複数の地銀でシステムを共同化することでコスト低下を目指す現在のトレンドでは、勢力で大きく劣るNECと富士通は厳しい。
- 新興勢力である、SBI/フューチャー連合の動きは不気味。
参考資料
NTTデータの日本一詳しい企業研究
日立製作所の日本一詳しい企業研究
BIPROGYの日本一詳しい企業研究
【預金量TOPは日本IBM】
- 担当行数だけでなく、預金量でも勢力図を確認してみたい。
預金量の合計は以下の通り。
日本IBM160兆円。
NTTデータ130兆円。
日立製作所48兆円。
BIPROGY37兆円。
NEC6兆円。
富士通3兆円。
SBI・フューチャー1兆円。
顧客1行あたりの平均預金量は以下の通り。
日本IBM6兆1566億円。
NTTデータ3兆3367億円。
日立製作所2兆9266億円。
BIPROGY3兆7546億円。
NEC2兆1590億円。
富士通1兆6972億円。
SBI・フューチャー6156億円。 - 結論、預金量で勢力を測ると、1位と2位が逆転する。つまり、数ではNTTデータの方が多いが、大口の地銀は日本IBMを採用しているのだ。また、日本IBMの顧客はNTTデータ以外のベンダも圧倒している。
【巨大地銀は日本IBMとNTTデータが独占】
- ここで預金量上位20地銀の採用ベンダを確認したい。
1 | 横浜銀行 | 17兆8342億円 | NTTデータ |
2 | 千葉銀行 | 15兆4244億円 | 日本IBM |
3 | 福岡銀行 | 13兆4104億円 | 日本IBM |
4 | 静岡銀行 | 11兆7525億円 | 日立製作所 |
5 | 北洋銀行 | 10兆8329億円 | 日本IBM |
6 | 常陽銀行 | 10兆2512億円 | 日本IBM |
7 | 西日本シティ銀行 | 9兆5551億円 | NTTデータ |
8 | 広島銀行 | 8兆9449億円 | NTTデータ |
9 | 七十七銀行 | 8兆6611億円 | NTTデータ |
10 | 第四北越銀行 | 8兆3876億円 | 日本IBM |
11 | 京都銀行 | 8兆3759億円 | NTTデータ |
12 | 八十二銀行 | 8兆1864億円 | 日本IBM |
13 | 群馬銀行 | 8兆0537億円 | 日本IBM |
14 | 中国銀行 | 7兆9152億円 | 日本IBM |
15 | 北陸銀行 | 7兆6112億円 | NTTデータ |
16 | 関西みらい銀行 | 7兆2759億円 | NTTデータ/日本IBM |
17 | 足利銀行 | 6兆9118億円 | 日本IBM |
18 | 十六銀行 | 6兆2813億円 | 日本IBM |
19 | 伊予銀行 | 6兆1890億円 | 日本IBM |
20 | 北海道銀行 | 5兆8603億円 | NTTデータ |
- 預金量上位20地銀の採用ベンダを確認すると以下のことが分かる。
- 結論、預金量10兆以上のメガ地銀6行の内訳は、日本IBMが優勢。行数は日本IBM4、NTTデータ1、日立製作所1である。
- また、上位20行まで対象を広げても、やはり日本IBMが優勢である。日本IBM12、NTTデータ8、日立製作所1である。
- さらに言うと、日本IBMとNTTデータは以外のベンダは、静岡銀行の日立製作所を除き、ほとんどいない。
【No.1を決めるならNTTデータを推す】
- ここまでで、NTTデータと日本IBMの2強であることは分かった。ただし、強いてNo.1を決めるならば、当チャンネルではNTTデータを推す。
- その理由は日立製作所にある。日立製作所の第二地銀向けシステムを利用する地銀は、勘定系のアプリケーション自体はNTTデータのものを使用しているからである。
【2001年の提携は日立製作所の失策】
- 実は日立製作所とNTTデータは第二地銀向け基幹システムで、2001年に提携を結んでいる。ざっくりその内容を説明すると、勘定系システムのアプリ自体はNTTデータのアプリケーション「BeSTA」を使用し、それ以外は日立のハードウェアと基本ソフト(メインフレーム)を使用する、というものである。
- つまり、日立の第二地銀向けシステムといいつつも「勘定系のアプリ」部分だけで言えば、NTTデータのものを使用しているのだ。そのため、日立のこのシステムが儲かれば、NTTデータも儲かるのである。
- また、今後日立製作所の顧客はNTTデータに流れる可能性も考えられる。理由は、システム業界全体がメインフレームからオープン化、クラウド化を目指しているからである。
- 現在日立の第二地銀向けシステムは、日立のメインフレーム上で構築されており、それこそが日立の提供する価値であった。これが、オープン化、クラウド化の流れ(ハード、OS、ミドルも日立が自社向けに作るものではなく市販の安いやつにしてコスト下げる)によって、日立の提供する価値が求められなくなってくると予想する。
【コラム:メインフレームとオープン化の違い】
- メインフレームはシステムをその企業向けに一社(ここでは日立)で作るため、障害が少なく、特定の業務向けに最適化されるため性能も良い。ただ当然コストは高い。昔の大規模システムは基本全部こっち。
- オープン化は、それだとコストが高いから、汎用的に使えるものを組み合わせてシステムを作ろうという流れ。現在の主流。
- 分かりすい例がOS。今でこそOSは、LinuxとWindows以外知名度ゼロだが、昔は日立も富士通も自分たちでOSを作っていたのだ。
【勢力図の結論】
- 話を戻すと「勘定系のアプリそのもの」という変えの効かない部分をNTTデータと提携したことで、日立は地銀向けシステムにおいて自社の価値を失ってきているのではないだろうか。
- その結果と、これまで日立のメインフレーム上で稼働する第二地銀向けシステムを利用してきた地銀は、同様のアプリをオープン化したシステムやクラウド上で使えるNTTデータのシステムに移行する可能性がある。その未来が実現すると、NTTデータと日本IBMの一騎打ちは、NTTデータ優勢になるだろう。
銀行別担当ベンダ紹介
銀行コード | 銀行名 | 都道府県 | 業態 | メインベンダ | ベンダ情報の取得時期 | 預金量(億円) | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 北海道銀行 | 北海道 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥58,603 | ① |
117 | 青森銀行 | 青森県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥28,797 | ① |
118 | みちのく銀行 | 青森県 | 地銀 | 日立製作所 | 2020年3月30日 | ¥21,561 | ⑯ |
123 | 岩手銀行 | 岩手県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥31,878 | ① |
124 | 東北銀行 | 岩手県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥9,109 | ⑤ |
125 | 七十七銀行 | 宮城県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥86,611 | ① |
119 | 秋田銀行 | 秋田県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥30,579 | ① |
120 | 北都銀行 | 秋田県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥13,620 | ⑥ |
121 | 荘内銀行 | 山形県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥13,064 | ⑥ |
122 | 山形銀行 | 山形県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥27,483 | ⑦ |
126 | 東邦銀行 | 福島県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥57,769 | ② |
130 | 常陽銀行 | 茨城県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥102,512 | ⑧ |
131 | 筑波銀行 | 茨城県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥25,130 | ⑦ |
129 | 足利銀行 | 栃木県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥69,118 | ⑧ |
128 | 群馬銀行 | 群馬県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥80,537 | ② |
133 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥48,808 | ⑦ |
134 | 千葉銀行 | 千葉県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥154,244 | ② |
135 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥28,342 | ① |
137 | きらぼし銀行 | 東京都 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥53,482 | ⑤ |
138 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥178,342 | ① |
140 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥83,876 | ② |
142 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 地銀 | BIPROGY | 2022年3月14日 | ¥35,019 | ⑫ |
143 | 八十二銀行 | 長野県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥81,864 | ⑦ |
152 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 地銀 | BIPROGY | 2017年5月8日 | ¥57,190 | ⑰ |
153 | 十六銀行 | 岐阜県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥62,813 | ⑧ |
149 | 静岡銀行 | 静岡県 | 地銀 | 日立製作所 | 2017年7月1日 | ¥117,525 | ⑱ |
150 | スルガ銀行 | 静岡県 | 地銀 | BIPROGY | 2014年1月6日 | ¥33,557 | ⑲ |
151 | 清水銀行 | 静岡県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥15,468 | ⑳ |
155 | 百五銀行 | 三重県 | 地銀 | BIPROGY | 2007年5月9日 | ¥57,795 | ㉑ |
154 | 三十三銀行 | 三重県 | 地銀 | 日立製作所 | 2011年1月21日 | ¥37,681 | ㊲ |
144 | 北陸銀行 | 富山県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥76,112 | ① |
145 | 富山銀行 | 富山県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥4,972 | ⑤ |
146 | 北國銀行 | 石川県 | 地銀 | BIPROGY | 2019年11月22日 | ¥43,841 | ⑪ |
147 | 福井銀行 | 福井県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥28,623 | ① |
157 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥57,182 | ② |
158 | 京都銀行 | 京都府 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥83,759 | ① |
159 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 地銀 | NTTデータ/日本IBM | 2015年4月23日 | ¥72,759 | ㉓ |
161 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥56,159 | ① |
164 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥11,544 | ⑤ |
162 | 南都銀行 | 奈良県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥57,276 | ⑧ |
163 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 地銀 | BIPROGY | 2023年5月31日 | ¥45,413 | ⑩ |
166 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥9,925 | ① |
167 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥55,199 | ① |
168 | 中国銀行 | 岡山県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥79,152 | ② |
169 | 広島銀行 | 広島県 | 地銀 | NTTデータ | 2022年11月11日 | ¥89,449 | ④ |
170 | 山口銀行 | 山口県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥55,541 | ⑧ |
172 | 阿波銀行 | 徳島県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥32,571 | ⑦ |
173 | 百十四銀行 | 香川県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥47,041 | ⑧ |
174 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥61,890 | ② |
175 | 四国銀行 | 高知県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥30,039 | ① |
177 | 福岡銀行 | 福岡県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥134,104 | ② |
178 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 地銀 | BIPROGY | 2021年9月24日 | ¥7,950 | ㉕ |
190 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥95,551 | ① |
191 | 北九州銀行 | 福岡県 | 地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥11,536 | ⑧ |
179 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 地銀 | BIPROGY | 2021年9月24日 | ¥27,835 | ㉕ |
181 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 地銀 | 日本IBM | 2021年1月15日 | ¥55,005 | ㉖ |
182 | 肥後銀行 | 熊本県 | 地銀 | 日立製作所 | 2018年2月26日 | ¥54,359 | ㉗ |
183 | 大分銀行 | 大分県 | 地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥34,557 | ① |
184 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥30,858 | ⑦ |
185 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 地銀 | BIPROGY | 2022年4月18日 | ¥48,049 | ⑭ |
187 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 地銀 | 日本IBM | 2024年4月8日 | ¥27,124 | ⑦ |
188 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 地銀 | NEC | 2011年1月21日 | ¥25,439 | ㉘ |
501 | 北洋銀行 | 北海道 | 第2地銀 | 日本IBM | 2021年11月9日 | ¥108,329 | ② |
509 | 北日本銀行 | 岩手県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2021年11月9日 | ¥14,015 | ③ |
512 | 仙台銀行 | 宮城県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥10,357 | ⑤ |
508 | きらやか銀行 | 山形県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥12,730 | ⑤ |
513 | 福島銀行 | 福島県 | 第2地銀 | SBI・フューチャー | 2022年1月20日 | ¥7,641 | ⑮ |
514 | 大東銀行 | 福島県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2021年11月9日 | ¥7,258 | ③ |
517 | 栃木銀行 | 栃木県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2008年1月18日 | ¥30,584 | ③ |
516 | 東和銀行 | 群馬県 | 第2地銀 | 富士通 | 2021年9月28日 | ¥21,455 | ㉙ |
522 | 京葉銀行 | 千葉県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2014年5月7日 | ¥53,029 | ㉚ |
525 | 東日本銀行 | 東京都 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥16,731 | ① |
526 | 東京スター銀行 | 東京都 | 第2地銀 | NEC | 2012年4月19日 | ¥16,242 | ⑨ |
530 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥4,736 | ⑤ |
532 | 大光銀行 | 新潟県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2014年1月6日 | ¥14,113 | ③ |
533 | 長野銀行 | 長野県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥10,804 | ⑤ |
538 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2015年1月5日 | ¥7,165 | ③ |
542 | 愛知銀行 | 愛知県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年11月9日 | ¥37,077 | ① |
543 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥42,902 | ⑤ |
544 | 中京銀行 | 愛知県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2009年4月22日 | ¥19,261 | ③ |
534 | 富山第一銀行 | 富山県 | 第2地銀 | 富士通 | 2021年9月28日 | ¥12,490 | ㉙ |
537 | 福邦銀行 | 福井県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥4,327 | ⑤ |
562 | みなと銀行 | 兵庫県 | 第2地銀 | NTTデータ/日本IBM | 2020年5月12日 | ¥38,167 | ㉔ |
565 | 島根銀行 | 島根県 | 第2地銀 | SBI・フューチャー | 2023年1月30日 | ¥4,671 | ㉛ |
566 | トマト銀行 | 岡山県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2006年4月13日 | ¥12,133 | ③ |
569 | もみじ銀行 | 広島県 | 第2地銀 | 日本IBM | 2020年1月6日 | ¥32,698 | ⑧ |
570 | 西京銀行 | 山口県 | 第2地銀 | BIPROGY | 2021年9月24日 | ¥18,814 | ⑬ |
572 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2006年12月11日 | ¥22,255 | ㊱ |
573 | 香川銀行 | 香川県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2007年1月4日 | ¥17,972 | ㉜ |
576 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 第2地銀 | NEC | 2023年10月19日 | ¥23,091 | ㉝ |
578 | 高知銀行 | 高知県 | 第2地銀 | 日立製作所 | 2006年12月11日 | ¥10,086 | ③ |
582 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥4,859 | ⑥ |
583 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥2,355 | ⑥ |
585 | 長崎銀行 | 長崎県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥2,532 | ⑥ |
587 | 熊本銀行 | 熊本県 | 第2地銀 | 日本IBM | 2022年11月11日 | ¥16,271 | ㉞ |
590 | 豊和銀行 | 大分県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥5,623 | ⑥ |
591 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥7,362 | ⑥ |
594 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2016年8月1日 | ¥7,772 | ㉟ |
596 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 第2地銀 | NTTデータ | 2021年9月27日 | ¥7,383 | ⑥ |
【ソース】
■預金量
https://www.chiginkyo.or.jp/data/result/
■採用ベンダ
ベンダ別システム紹介
■NTTデータ
・地銀共同センター (京都銀行・岩手銀行)
・STELLA CUBE (きらぼし銀行・清水銀行)
・MEJAR (横浜銀行・北海道銀行)
・BeSTcloud (あおぞら銀行・荘内銀行)
■日本IBM
・TSUBASA (千葉銀行・北洋銀行)
・Chance(十六銀行・百十四銀行)
・じゅうだん会 (八十二銀行・山形銀行)
・Flight21 (福岡銀行・熊本銀行)
■日立製作所
・NEXTBASE (大東銀行・中京銀行)
・OpenStage (伊予銀行・静岡銀行)
■BIPROGY
・BankVision (紀陽銀行・山梨中央銀行)
- 同一ベンダを採用していても、全ての銀行が同じ共同化システムを使用しているのではない。NTTデータや日本IBMは、それぞれ4つものグループを形成している。
- 同じ地銀と言えども、システムを共同化することは簡単なことではない。そのため、地銀の中でも同一グループに所属する銀行ごとに固まって共同化を行ったり、少しでも使いやすいシステムを選択する。その結果、同一ベンダ内でシステムが乱立する結果となっているのだ。
- また、ここには記載していないが、依然として他銀行とは一切共同化を行わず、独自のシステムを採用している地銀もある。
- それぞれに違いがあるため、気になったシステムは比較してみてると良い。就活生でそこまで分析できていると差別化された志望動機を書ける。
参考資料
https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2024/020800/
https://www.chibabank.co.jp/company/ir/library/presentation/pdf/2022small_03.pdf
https://jp.newsroom.ibm.com/2020-06-16-chance-regional-bank-collaboration-project-digital-service-platform-service-start
https://sec.juudankai.jp/index.html#:~:text=%E3%81%98%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A0%E3%82%93%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%81%E7%AD%91%E6%B3%A2%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%81,%E5%8C%96%E3%82%82%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.dic.go.jp/content/000029971.pdf
https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/solutions/application/banking/nextbase/index.html
https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/solutions/application/banking/corebanking/index.html
https://www.biprogy.com/solution/service/bankvision.html